Piața farmaceutică în trimestrul 4 2023

București, 31 ianuarie 2024

Conform rezultatelor studiului Pharma & Hospital Report, Cegedim Customer Information estimează că în perioada ianuarie – decembrie 2023, volumul medicamentelor eliberate către pacienţi în România a fost de 722,6 milioane cutii, în creștere cu 2,4% față de consumul din anul 2022.

Numărul total de zile de tratament a crescut cu 6,0%. Pentru medicamentele pe baza de prescripție din retail și spital, numărul de zile de tratament a crescut cu 5,8%, fără a lua în calcul medicamentele aferente programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV).

În aceeași perioadă, valoarea medicamentelor eliberate către pacienţi în România a fost de 29,96 miliarde lei (6,1 miliarde Euro) la preţ de distribuție, cu 16,2% mai mult față de anul anterior. Izolând impactul programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV), valoarea medicamentelor Rx eliberate din farmaciile publice a crescut cu 21,7%, totalizând 15,3 miliarde lei (3,1 miliarde Euro).

Pharma & Hospital Report, studiu de referință în analiza pieței farmaceutice din România, este realizat începând cu anul 1996.

Evoluția pieței în volum

În trimestrul 4 2023, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 185,3 milioane cutii, cu 2,1% mai mult față de trimestrul 4 din 2022. Evoluția a fost generată atât de creșterea canalului de retail (+2,2%) în condițiile în care spitalul a scazut ușor (-0,5%). Pe segmente, rata de creștere în volum a fost de 2,4% pentru Rx în farmacii și de 1,9% pentru produsele OTC (medicamente și suplimente nutriționale).

În perioada ianuarie - decembrie 2023, volumul total al consumului de medicamente a fost de 722,6 milioane cutii, în creștere cu 2,4% față de consumul din perioada de referință (ianuarie - decembrie 2022). Volumul medicamentelor pe bază de rețetă (Rx) din farmacii s-a ridicat la 423,5 milioane cutii, în creștere cu 4,9%, iar cel al produselor OTC din farmacii la 269,4 milioane cutii, în scădere cu 1,8%. Volumul medicamentelor din spital a atins 29,7 milioane cutii, spitalul crescând în volum cu 7,1% față de anul anterior.

Evoluția pieței în valoare

În trimestrul 4 2023, valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 8,16 miliarde lei în creștere cu 18,5% față de trimestrul 4 din 2022, în condițiile în care medicamentele din retail au crescut cu 19,8% iar cele consumate în spitale cu 11,4%. În canalul de retail, pe segmente, ratele de creștere în lei au fost de 22,4% pentru Rx şi de 14,1% pentru produsele fără prescripție medicală. Medicamentele aferente contractelor cost-volum din retail au crescut semnificativ (+21,8%), pe fondul introducerii de noi molecule, iar cele aferente contractelor cost-volum-rezultat au scăzut cu 24,1%. Și celelalte medicamente pe bază de prescripție din farmaciile de retail au înregistrat un avans de 24,5% față de trimestrul 4 din 2022.

În perioada ianuarie - decembrie 2023, valoarea totală a pieţei a fost de 29,96 miliarde lei în creștere cu 16,2% faţă de perioada de referință. Medicamentele pe bază de rețetă (Rx) din farmacii au atins 18,21 miliarde lei (+20,5%), produsele fără prescripție medicală din farmacii au însumat 7,49 miliarde lei (+10,6%) iar segmentul de spital 4,26 miliarde lei (+9,4%).

Izolând impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV) din retail, ce totalizează cca. 2,87 miliarde lei, piața de medicamente Rx fără contract din farmacii a crescut față de perioada de referință cu 21,7%, la valoarea de 15,34 miliarde lei.

Grupe terapeutice mari - 2023

În privința evoluției principalelor grupe terapeutice, în ultimele 12 luni, se evidențiază creșteri în volum peste media pieței de +2,4%, în cazul anti-infecțioaselor sistemice (+9,7%), al antineoplazicelor și imunomodulatoarelor (+8,4%) și al medicamentelor destinate sistemului cardiovascular (+6,3%). Medicamentele destinate sistemului digestiv și metabolism (+2,3%), sistemului musculo-scheletic (+1,4%), sistemului nervos (-1,0%) precum și cele aferente sistemului respirator (-5,7%) s-au situat sub media pieței.

În valoare, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri peste media pieței de +16,2% numai în cazul antineoplazicelor și imunomodulatoarelor (+25,9%) și medicamentelor destinate sistemului cardiovascular (+ 17,0%).Toate celelalte grupe terapeutice, cu excepția anti-infecțioaselor sistemice (+ 3,8%), au avut creșteri semnificative, dar s-au situat sub media pieței. Astfel medicamentele destinate sistemului digestiv și metabolism au crescut cu 15,9%, cele pentru afectiuni ale sistemului nervos cu 14,3%, sistemul musculoscheletic cu 13,3%, iar sistemul respirator cu 11,6%.

Top 20 Corporații în Volum

În volume, în trimestrul 4 2023 clasamentul se păstrează același ca în trimestrul anterior, cu compania Sun Pharma (inclusiv Terapia) pe primul loc cu 18,8 mil. unități, fiind urmată de Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu 16,3 mil. unități și de Servier (inclusiv Egis) cu 10,7 mil. unități.

Pentru intervalul ianuarie - decembrie 2023, componența principalelor 20 corporaţii nu se modifică în comparație cu ediția anterioară. Astfel, pe primul loc se află corporația Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 73,6 mil. unități urmată de Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu vânzări de 65,3 mil. unități și Servier (inclusiv Egis) cu 42,0 mil. unități.Topul primilor 10 jucători este completat de Krka (36,8 mil. unități), Viatris (33,0 mil. unități), Sanofi (31,8 mil. unități), Antibiotice (28,5 mil. unități), Biofarm (24,5 mil. unități), Menarini (22,7 mil. unități) și Gedeon Richter (21,4 mil. unități).

Top 20 Corporații în Valoare

În valoare, în trimestrul 4 2023 asistăm la o schimbare de ierarhie, compania Sanofi trecând pe primul loc cu 397,7 mil. lei, fiind urmată de SunPharma (inclusiv Terapia) cu 380,6 mil. lei și de Astrazeneca cu 369,1 mil. lei.

Pentru intervalul ianuarie - decembrie 2023, ierarhia primelor 3 corporații din punct de vedere valoric se modifică față de trimestrul anterior. Astfel, pe primul loc se situează corporația Sanofi cu 1.408,0 mil. lei, Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 1.406,8 mil. lei, urcă o poziție trecând pe locul al doilea, urmată de Novartis (inclusiv Sandoz) cu 1.373,3 mil. lei. Topul primilor 10 jucători este completat de AstraZeneca (1.305,6 mil. lei), Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu 1.260,0 mil. lei, Servier (inclusiv Egis) cu 1.095,3mil. lei, Pfizer cu 1.079,9 mil. lei, Johnson&Jonhnson cu 1.065,5 mil. lei, Hoffmann La Roche (829,7 mil. lei) și Viatris (810,0 mil. lei).

NB: Aceste date estimează ieşirile de produse din farmacii către pacienţi, calculul valorilor şi cotelor de piaţă de mai sus fiind efectuat în preţuri de achiziţie în farmacie. Aceste date nu constituie informații referitoare la cifra de afaceri și indicatorii de profit ai producătorilor de medicamente prezenți în România și nici nu pot fi extrapolate în acest sens datorită cadrului specific de reglementare a pieței interne.

Contacte:	Mihaela MIHAI	Aude BALLEYDIER	Follow Cegedim:
	Cegedim Customer Information Sr Product Manager	Cegedim Media Relations
	Tel: +40 (0)3 72 13 95 90 mihaela.mihai@cegedim.com	Tel: +33 (0)1 49 09 68 81 aude.balleydier@cegedim.fr

Aleea Modrogan 20, etaj 3, 011826 Bucuresti sector 1, Romania | Tel. : +40 372139590 | Fax : +40 372139591 | www.cegedim.com Cegedim Customer Information s.r.l. – Registrul Comertului J40/13603/2014 – CUI RO 33826778