Piața farmaceutică în trimestrul 2 2023

București, 11 august 2023

Conform rezultatelor studiului Pharma & Hospital Report, Cegedim Customer Information estimează că în perioada iulie 2022 – iunie 2023, volumul medicamentelor eliberate către pacienţi în România a fost de 719,2 milioane cutii, în creștere cu 3,6% față de consumul din perioada iulie 2021 – iunie 2022.

Numărul total de zile de tratament a crescut cu 3,9%. Pentru medicamentele pe baza de prescripție din retail și spital, numărul de zile de tratament a crescut cu 4,9%, fără a lua în calcul medicamentele aferente programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV).

În aceeași perioadă, valoarea medicamentelor eliberate către pacienţi în România a fost de 27,8 miliarde lei (5,7 miliarde Euro) la preţ de distribuție, cu 18,5% mai mult față de perioada de referință. Izolând impactul programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV), valoarea medicamentelor Rx eliberate din farmaciile publice a crescut cu 17,6%, totalizând 13,9 miliarde lei (2,8 miliarde Euro).

Pharma & Hospital Report, studiu de referință în analiza pieței farmaceutice din România, este realizat începând cu anul 1996.

Evoluția pieței în volum

În trimestrul 2 2023, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 176,4 milioane cutii, cu 3,9% mai mult față de trimestrul 2 din 2022. Evoluția a fost generată atât de creșterea canalului de retail (3,4%) cât și a spitalului (16,4%). Pe segmente, rata de creștere în volum a fost de 6,1% pentru Rx în farmacii și de -1,0% pentru produsele OTC (medicamente și suplimente nutriționale).

În perioada iulie 2022-iunie 2023, volumul total al consumului de medicamente a fost de 719,2 milioane cutii, în creștere cu 3,6% față de consumul din perioada de referință (iulie 2021-iunie 2022). Volumul medicamentelor pe bază de rețetă (Rx) din farmacii s-a ridicat la 416,3 milioane cutii (+4,8%) iar cel al produselor OTC din farmacii la 273,4 milioane cutii (+1,4%). Volumul medicamentelor din spital a atins 29,6 milioane cutii, spitalul crescând în volum cu 8,2% față de perioada de referință, fără a egala însă valorile înregistrate în anul 2019.

Evoluția pieței în valoare

În trimestrul 2 2023, valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 7,27 miliarde lei în creștere cu 16,3% față de trimestrul 2 din 2022, în condițiile în care medicamentele din retail au crescut cu 17,3% iar cele consumate în spitale cu 10,6%. În canalul de retail, pe segmente, ratele de creștere în lei au fost de 19,2% pentru Rx şi de 12,8% pentru produsele fără prescripție medicală. Medicamentele aferente contractelor cost-volum din retail au crescut semnificativ (+38,8%), pe fondul introducerii de noi molecule, iar cele aferente contractelor cost-volum-rezultat au scăzut cu 29,1%. Celelalte medicamente pe bază de prescripție din farmaciile de retail au înregistrat un avans de 19,8% față de trimestrul 2 din 2022.

În perioada iulie 2022-iunie 2023, valoarea totală a pieţei a fost de 27,82 miliarde lei în creștere cu 18,5% faţă de perioada de referință. Medicamentele pe bază de rețetă (Rx) din farmacii au atins 16,56 miliarde lei (+21,1%), produsele fără prescripție medicală din farmacii au însumat 7,18 miliarde lei (+14,5%) iar segmentul de spital 4,07 miliarde lei (+15,7%).

Izolând impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV) din retail, ce totalizează cca. 2,66 miliarde lei, piața de medicamente Rx fără contract din farmacii a crescut față de perioada de referință cu 17,6%, la valoarea de 13,90 miliarde lei.

Grupe terapeutice mari - MAT (2023-Q2)

În privința evoluției principalelor grupe terapeutice, în ultimele 12 luni, se evidențiază creșteri în volum peste media pieței de 3,6%, în cazul antineoplazicelor și imunomodulatoarelor (+13,1%), al anti-infecțioaselor sistemice (+11,9%), al medicamentelor destinate sistemului musculo-scheletic (+5,1%) și al medicamentelor destinate sistemului cardiovascular care au crescut cu 4,7%. Medicamentele destinate sistemului respirator (+2,5%), sistemului nervos (+0,7%) precum și cele aferente sistemului digestiv și metabolism (+0,8%) s-au situat sub media pieței.

În valoare, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri peste media pieței de 18,5%, în cazul antineoplazicelor și imunomodulatoarelor (+28,4%), al anti-infecțioaselor sistemice care au crescut cu 21,2% și al medicamentelor destinate sistemului respirator (+19,8%). Sistemul digestiv și metabolism a crescut cu 15,3%, sistemul nervos cu 14,5%, sistemul musculo-scheletic cu 14,3% iar sistemul cardiovascular cu 13,8%, toate acestea situându-se însă sub media pieței.

Top 20 Corporații în Volum

În volume, în trimestrul 2 2023 clasamentul se păstrează același ca în trimestrul anterior, cu compania Sun Pharma (inclusiv Terapia) pe primul loc cu 17,9 mil. unități, fiind urmată de Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu 15,8 mil. unități și de Servier (inclusiv Egis) cu 10,5 mil. unități.

Pentru intervalul iulie 2022-iunie 2023, componența principalelor 20 corporaţii se modifică în comparație cu ediția anterioară. Astfel, pe primul loc trece corporația Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 70,6 mil. unități urmată de Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu vânzări de 68,5 mil. unități și Servier (inclusiv Egis) cu 40,6 mil. unități.Topul primilor 10 jucători este completat de Krka (35,1 mil. unități), Sanofi (32,6 mil. unități), Viatris (32,1 mil. unități), Antibiotice (29,1 mil. unități), Biofarm (23,4 mil. unități), Menarini (21,8 mil. unități) și Gedeon Richter (21,2 mil. unități).

Top 20 Corporații în Valoare

În valoare, în trimestrul 2 2023 asistăm la o schimbare de ierarhie, compania Astrazeneca trecând pe primul loc cu 344,6 mil. lei, fiind urmată de Novartis (inclusiv Sandoz) cu 342,3 mil. lei și de SunPharma (inclusiv Terapia) cu 340,5 mil. lei.

Pentru intervalul iulie 2022-iunie 2023, componența primelor 3 corporații din punct de vedere valoric nu se modifică față de trimestrul anterior. Astfel, pe primul loc se situează corporația Sanofi cu 1.333,7 mil. lei, urmată de Novartis (inclusiv Sandoz) cu 1.308,3 mil. lei și Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 1.247,1 mil. lei. Topul primilor 10 jucători este completat de AstraZeneca (1.211,6 mil. lei), Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu 1.152,4 mil. lei, Pfizer cu 1.054,9 mil. lei, Servier (inclusiv Egis) cu 1.008,5 mil. lei, Johnson&Jonhnson cu 947,1 mil. lei, Hoffmann La Roche (810,2 mil. lei) și Viatris (739,3 mil. lei).

NB: Aceste date estimează ieşirile de produse din farmacii către pacienţi, calculul valorilor şi cotelor de piaţă de mai sus fiind efectuat în preţuri de achiziţie în farmacie. Aceste date nu constituie informații referitoare la cifra de afaceri și indicatorii de profit ai producătorilor de medicamente prezenți în România și nici nu pot fi extrapolate în acest sens datorită cadrului specific de reglementare a pieței interne.

Contacte:	Mihaela MIHAI	Aude BALLEYDIER	Follow Cegedim:
	Cegedim Customer Information Sr Product Manager	Cegedim Media Relations
	Tel: +40 (0)3 72 13 95 90 mihaela.mihai@cegedim.com	Tel: +33 (0)1 49 09 68 81 aude.balleydier@cegedim.fr

Aleea Modrogan 20, etaj 3, 011826 Bucuresti sector 1, Romania | Tel. : +40 372139590 | Fax : +40 372139591 | www.cegedim.com Cegedim Customer Information s.r.l. – Registrul Comertului J40/13603/2014 – CUI RO 33826778