Evoluția pieței în volum

În trimestrul 3 2024, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 172,5 milioane cutii, cu 1,7% mai puțin față de trimestrul 3 din 2023. Evoluția a fost generată de scăderea canalului de retail (-2,2%) în condițiile în care spitalul a crescut semnificativ, cu 9,1%. Pe segmente, în farmaciile publice, rata de creștere în volum a fost de -3,9% pentru Rx și de 0,8% pentru produsele OTC (medicamente și suplimente nutriționale).

În perioada octombrie 2023 – septembrie 2024, volumul total al consumului de medicamente a fost de 708,3 milioane cutii, în scădere cu 1,5% față de consumul din perioada de referință (octombrie 2022 – septembrie 2023). Volumul medicamentelor pe bază de rețetă (Rx) din farmacii s-a ridicat la 413,5milioane cutii, în scădere cu 1,8%, iar cel al produselor OTC din farmacii la 264,3 milioane cutii, în scădere cu 1,4%. Volumul medicamentelor din spitale a atins 30,5 milioane cutii, canalul de spital crescând în volum cu 2,5%.

Evoluția pieței în valoare

În trimestrul 3 2024, valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 8,5 miliarde lei în creștere cu 13,6% față de trimestrul 3 din 2023, în condițiile în care medicamentele din retail au crescut cu 11,9% iar cele consumate în spitale cu 23,5%. În canalul de retail, pe segmente, ratele de creștere în lei au fost de 12,5% pentru Rx şi de 10,3% pentru produsele fără prescripție medicală. Medicamentele aferente contractelor cost-volum din retail au crescut semnificativ (+17,5%), în timp ce cele aferente contractelor cost-volum-rezultat au scăzut cu 9,6%. Și celelalte medicamente pe bază de prescripție din farmaciile de retail au înregistrat un avans de 12,5% față de trimestrul 3 din 2023.

În perioada octombrie 2023 – septembrie 2024, valoarea totală a pieţei a fost de 33,0 miliarde lei în creștere cu 15,1% faţă de perioada de referință. Medicamentele pe bază de rețetă (Rx) din farmacii au atins 20,2 miliarde lei (+16,4%), produsele fără prescripție medicală din farmacii au însumat 7,8 miliarde lei (+8,3%) iar segmentul de spital 5,0 miliarde lei (+21,1%).

Izolând impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV) din retail, ce totalizează cca. 3,0 miliarde lei, piața de medicamente Rx fără contract, din farmacii a crescut față de perioada de referință cu 17,6%, la valoarea de 17,1 miliarde lei.

Grupe terapeutice mari - MAT (2024-Q3)

În privința evoluției principalelor grupe terapeutice, în ultimele 12 luni, se evidențiază creșteri în volum, numai în cazul antineoplazicelor și imunomodulatoarelor (+7.8%), toate celelalte grupe terapeutice înregistînd scăderi cuprinse între -0,7% în cazul medicamentelor destinate sistemului musculo-scheletic și -7,9% în cazul anti-infecțioaselor sistemice.

În valoare, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri peste media pieței de +15,1% în cazul antineoplazicelor și imunomodulatoarelor (+23,7%) și al medicamentelor destinate sistemului respirator (+ 15,6%). Toate celelalte grupe terapeutice au avut creșteri semnificative, dar s-au situat sub media pieței. Astfel medicamentele destinate sistemului cardiovascular au crescut 14,3%, cele pentru sistemul musculo-scheletic cu 13,7%, cele pentru afectiuni ale sistemului nervos cu 13,3%, cele pentru sistemul digestiv și metabolism au crescut cu 11,6%, iar anti-infecțioasele sistemice cu 7.8%.

Top 20 Corporații în Volum

În volume, în trimestrul 3 2024 clasamentul se păstrează același ca în trimestrul anterior, cu compania Sun Pharma (inclusiv Terapia) pe primul loc, cu un consum de 17,5 mil. unități, fiind urmată de Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu 15,9 mil. unități și de Servier (inclusiv Egis) cu 11,2 mil. unități.

Pentru intervalul octombrie 2023 – septembrie 2024, componența principalelor 10 corporaţii nu se modifică în comparație cu ediția anterioară. Astfel, pe primul loc se află corporația Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 71,8 mil. unități urmată de Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu vânzări de 64,5 mil. unități și Servier (inclusiv Egis) cu 43,3 mil. unități.

Topul primilor 10 jucători este completat de Krka (33,7 mil. unități), Viatris (32,9 mil. unități), Sanofi (30,4 mil. unități), Antibiotice (24,5 mil. unități), Menarini (22,1 mil. unități), Biofarm (21,5 mil. unități) și Gedeon Richter (20,2 mil. unități).

Top 20 Corporații în Valoare*

În valoare, în trimestrul 3 2024 ierarhia se păstrează, compania Astrazeneca rămânând pe primul loc cu 441,9 mil. lei, fiind urmată de SunPharma (inclusiv Terapia) cu 381,6 mil. lei și de Sanofi cu 373,4 mil. lei.

Nici pentru intervalul octombrie 2023 – septembrie 2024, ierarhia primelor 3 corporații din punct de vedere valoric nu se modifică față de trimestrul anterior. Astfel, pe primul loc se situează corporația AstraZeneca cu vânzări de 1.631,1 mil. lei, urmată de Sanofi cu 1.506,2 mil. lei și de Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 1.500,8 mil. lei.

Topul primilor 10 jucători este completat de Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu 1.448,9 mil. lei, Johnson&Jonhnson cu 1.219,3 mil. lei, Servier (inclusiv Egis) cu 1.205,7 mil. lei, Pfizer cu 1.134,4 mil. lei, Novartis cu 962,2 mil. lei, Hoffmann La Roche (949,4 mil. lei) urmată de Novo Nordisk (933,6 mil. lei).

NB: Aceste date estimează ieşirile de produse din farmacii către pacienţi, calculul valorilor şi cotelor de piaţă de mai sus fiind efectuat în preţuri de achiziţie în farmacie, Aceste date nu constituie informații referitoare la cifra de afaceri și indicatorii de profit ai producătorilor de medicamente prezenți în România și nici nu pot fi extrapolate în acest sens datorită cadrului specific de reglementare a pieței interne,