Piața farmaceutică în trimestrul 4 2019

București, 5 februarie 2020

Conform rezultatelor studiului Pharma & Hospital Report, Cegedim Customer Information estimează că în perioada ianuarie – decembrie 2019, volumul medicamentelor eliberate către pacienţi în România a fost de 625,5 milioane cutii, în creştere cu 2,1% faţă de anul 2018. Numărul total de zile de tratament a crescut cu 3,4%.

Valoarea medicamentelor eliberate către pacienţi în România a fost de 17,82 miliarde lei la preţ de distribuție, cu 10,9% mai mult față de anul 2018. Izolând impactul programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV), valoarea medicamentelor Rx eliberate din farmaciile publice a crescut cu 6,7%.

Pharma & Hospital Report, studiu de referință în analiza pieței farmaceutice din România, este realizat începând cu anul 1996.

Evoluția pieței în volum

În trimestrul 4 2019, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 161,4 milioane cutii, în scădere cu -1,1% față de trimestrul 4 din 2018. Scăderea a fost generată atât de canalul de retail (-1,0 %) cât și de canalul de spital (-2,5%). Pe segmente, ratele de creştere în volum au fost de – 1,3% pentru Rx în farmacii și -0,5% pentru OTC în farmacii.

În perioada ianuarie – decembrie 2019, volumul total al pieţei a fost de 625,5 milioane cutii, în creştere cu 2,1% faţă de ianuarie – decembrie 2018. Volumul medicamentelor pe bază de rețetă (Rx) din farmacii s-a ridicat la 377,4 milioane cutii (+0,5%), cel al medicamentelor fără prescripție din farmacii (OTC) la 217,8 milioane cutii (+5,5%), iar volumul medicamentelor din spital la 30,3 milioane cutii (-1,8%).

Evoluția pieței în valoare

În trimestrul 4 2019, valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 4,41 miliarde lei, în scădere cu -6,5% față de trimestrul 4 din 2018, în condițiile în care medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat au scăzut cu -89,6%, iar cele pentru cost-volum din retail au crescut cu 22,2%. Celelalte medicamente pe bază de prescripție din farmaciile de retail au înregistrat o creştere de 6,3% față de trimestrul 4 din 2018. Pe segmente, ratele de creştere în lei au fost de -15,2% pentru Rx în farmacii, 8,6% pentru OTC în farmacii şi 15,1% pentru spitale.

În perioada ianuarie – decembrie 2019, valoarea totală a pieţei a fost de 17,82 miliarde lei, în creştere cu 10,9% faţă de anul 2018. Medicamentele pe bază de rețetă (Rx) din farmacii au atins 11,48 miliarde lei (+7,8 %), medicamentele fără prescripție (OTC) din farmacii au atins 4,03 miliarde lei (+14,1%), iar segmentul de spital a atins 2.30 miliarde lei (+22,1%).

Izolând impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) și într-o măsură mai mică costvolum (CV) din retail, ce totalizează cca 1,87 miliarde lei, piața de medicamente Rx fără contract din farmacii a crescut față de anul 2018 cu 6,7%, însumând 9,61 miliarde lei.

Grupe terapeutice mari - 2019

În privința evoluției principalelor grupe terapeutice, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri în volum peste media pieței de 2,1%, în cazul medicamentelor antineoplazice și imunomodulatoare (+5,0%), al medicamentelor destinate sistemului digestiv și metabolism (+3,9%) cât și în cazul medicamentelor destinate sistemului cardiovascular (+2,5%). Medicamentele aferente sistemului respirator au crescut în același ritm cu piața totală (+2,1%). Sub media pieței s-au situat medicamentele pentru sistemul musculoscheletic (+0,6%), cele pentru sistemul nervos (+0,5%), iar in scădere anti-infecțioasele sistemice (-2,9%).

În valoare, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri peste media pieței de 10,9%, în cazul medicamentelor antineoplazice și imunomodulatoare (+18,9%), al celor destinate sistemului musculo-scheletic (+15,8%) cât și celor destinate sistemului digestiv și metabolism (+14,7%). Sub media pieței s-au situat medicamentele pentru sistemul nervos (+7,1%), sistemul respirator (+6,4%), anti-infecțioasele sistemice (+4,7%) cât și cele pentru sistemul cardiovascular (+4,5%).

Top 20 Corporații în Volum - 2019

În volume, componența principalelor 10 corporaţii pentru ultimele 12 luni nu se modifică în comparație cu trimestrul anterior, pe primul loc fiind Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 56,4 mil. unități, urmată de Zentiva cu vânzări de 43,4 mil. unități și Servier (inclusiv Egis) cu 36,0 mil. unități.

Topul primilor 10 jucători este completat de Krka (31,9 mil. unități), Antibiotice (31,1 mil. unități), Sanofi (29,6 mil. unități), GlaxoSmithKline (28,9 mil. unități), Alvogen (inclusiv Labormed) cu 26,2 mil. unități, Gedeon Richter (21,2 mil. unități) și Novartis (inclusiv Sandoz) cu 21,0 mil. unități.

Top 20 Corporații în Valoare - 2019

Componența primelor 3 corporații din punct de vedere al valorii pentru ultimele 12 luni se modifică față de trimestrul anterior. Astfel, pe primul loc se situează corporația Sanofi cu 930,1 mil. Lei, urmată de Merck & Co. cu 910,6 mil. Lei și Novartis (inclusiv Sandoz) cu 809,5 mil. Lei.

Topul primilor 10 jucători este completat de Gilead Science (759,1 mil. lei), Servier (inclusiv Egis) cu 685,2 mil. lei, GlaxoSmithKline (681,6 mil. lei), Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 667,3 mil. lei, Pfizer (634,9 mil. lei), Abbvie cu 630,0 mil. lei și AstraZeneca (600,5 mil. lei).

¹inclusiv TERAPIA

²inclusiv EGIS

³inclusiv LABORMED

⁴inclusiv SANDOZ

⁵inclusiv ACTAVIS

NB: Aceste date estimează ieşirile de produse din farmacii către pacienţi, calculul valorilor şi cotelor de piaţă de mai sus fiind efectuat în preţuri de achiziţie în farmacie. Aceste date nu constituie informații referitoare la cifra de afaceri și indicatorii de profit ai producătorilor de medicamente prezenți în România și nici nu pot fi extrapolate în acest sens, datorită cadrului specific de reglementare a pieței interne.

Contacte:	Mihaela MIHAI	Aude BALLEYDIER	Follow Cegedim:
	Cegedim Customer Information Sr Product Manager	Cegedim Media Relations
	Tel: +40 (0)3 72 13 95 90 mihaela.mihai@cegedim.com	Tel: +33 (0)1 49 09 68 81 aude.balleydier@cegedim.fr

Aleea Modrogan 20, etaj 3, 011826 Bucuresti sector 1, Romania | Tel. : +40 372139590 | Fax : +40 372139591 | www.cegedim.com Cegedim Customer Information s.r.l. – Registrul Comertului J40/13603/2014 – CUI RO 33826778